Ihr Vermögen liegt bei uns in sicheren Händen. Mengelt bietet Ihnen Anlagemöglichkeiten, die Ihren Bedürfnissen optimal entsprechen. Heute genauso wie morgen. Ertrag und Sicherheit gehen dabei Hand in Hand.
Nicht alles im Leben ist vorhersehbar. Da ist es beruhigend, sein Vermögen gut angelegt zu wissen. Und «gut» bedeutet bei uns verantwortungsvoll und auf Ihre Wünsche ausgerichtet.
Nachhaltige Anlagepolitik Wir von Mengelt legen das uns anvertraute Kapital im Rahmen Ihrer Vorgaben und Ziele verantwortungsvoll an. In unserem Fokus: Solide aufgestellte Firmen, nachhaltig operierende Unternehmen, wenig strukturierte Produkte.
Bestmögliche Strategie – dynamische Betreuung Gemeinsam erarbeiten wir Anlagemöglichkeiten und definieren die bestmögliche Strategie. Immer im Hinterkopf: Ihre Risikofreude – und Ihre Risikofähigkeit. Und weil weder das Leben noch das Finanzgeschehen statische Prozesse sind, achten wir penibel darauf, Sie und Ihr Portefeuille «à jour» zu halten.
Was die Beratung anbelangt, so legen wir grössten Wert auf eine seriöse Abklärung Ihrer Bedürfnisse. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie stark Sie selbst bereit sind, mit Wertschwankungen umzugehen und wie grosse Risiken Sie eingehen können. Dieses Ausloten der Möglichkeiten bildet den ersten Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltung.
Chemie
Sie haben Geld. Und fragen sich, wie Sie dieses am besten anlegen. Beispielsweise, um nach Ihrer Pensionierung auf der sicheren Seite zu stehen. In einem persönlichen Gespräch klären wir, wie wir Ihr Vermögen optimieren können. Schliesslich wollen Sie ja einen Mehrwert ziehen aus unserer Zusammenarbeit und sich sicher sein, Ihr Geld am richtigen Ort angelegt zu haben. Also erörtern wir Ihnen unsere Philosophie – und Sie entscheiden, ob die «Chemie» grundsätzlich stimmt.
Strategie
Sie schenken uns Ihr Vertrauen. Gemeinsam wählen wir die passende Anlagestrategie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Risikobereitschaft und Risikofähigkeit, Ihren Anlagehorizont und Ihre Erwartungshaltung. Ihrer Individualität und Präferenz werden wir bei der Zusammenstellung des Portefeuilles vollends gerecht. Die Strategie wird periodisch gemeinsam mit Ihnen überprüft und wenn nötig neuen Gegebenheiten angepasst.
Umsetzung
Sie wollen Resultate sehen. Bei der Umsetzung der gewählten Strategie kommt unsere langjährige und breite Erfahrung in der Vermögensverwaltung ins Spiel. Wir analysieren permanent das Geschehen am Markt und arbeiten eng mit renommierten Finanzinstituten rund um den Globus zusammen. Ihr Portefeuille wird von Mengelt proaktiv gestaltet. Ihr Wertschriftendepot wird laufend überprüft – auf Veränderungen der Qualität der einzelnen Anlagen und auf Abweichungen gegenüber der vereinbarten Anlagestrategie.
Services
Sie wollen auf Nummer sicher gehen. Mengelt sieht die Zahlen und den Menschen. Deshalb berücksichtigen wir bei all unseren Analysen Ihre persönliche und familiäre Situation. Vermögensverwaltung, Güter- und Erbrechtsplanung, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung: Wir liefern Ihnen massgeschneiderte Lösungen in all diesen Bereichen. Und das alles aus einer Hand – regelmässige Berichterstattung inklusive.
Kunden
Sie bauen auf uns. Mengelt hat nicht einfach den Kunden. Unsere Kundschaft zeichnet sich durch Vielseitigkeit aus und setzt sich aus Privaten, Vertretern von Stiftungen und Unternehmen, Behörden und dem Handelsgericht zusammen. Sie alle schätzen den persönlichen Umgang und die individuellen Lösungen, die sie von Mengelt erhalten. Da bei uns das Prinzip der Diskretion gilt, verzichten wir auf eine Auflistung zufriedener Kunden.
Sicherheit und Transparenz sind
zentrale Werte unserer Arbeit.
Rufen Sie uns an: +41 44 940 65 75.
Wir beraten Sie persönlich.
Wir sind Mitglied des Vereins zur Qualitätssicherung im Bereich der Finanzdienstleistungen (VQF) und unterstehen somit den von der FINMA anerkannten Verhaltensregeln in der Ausübung der Vermögensverwaltung.
